TD Cowen投资银行周一发布研报，首次覆盖美国外卖配送平台DoorDash，给予“买入”评级，并设定225美元的目标价，较上周五收盘价有27.3%的上涨空间。
分析师指出，DoorDash在美国市场的领导地位、不断扩大的国际业务、日益增长的食品杂货与零售配送业务占比，以及新兴的广告与电商服务，将共同支撑其持续增长和盈利能力的提升。该行预计，2025年至2030年间，DoorDash的月活跃用户和订单频率的复合年增长率将分别达到8%和4%。
TD Cowen还预计，DoorDash在北美市场的份额将从目前的水平提升至2028年的52.6%，增长动力主要来自餐厅外卖业务的持续扩张，以及在食品杂货和零售领域的不断渗透。这些增长将主要蚕食GrubHub、Instacart及小型平台的份额。
尽管DoorDash股价在2026年迄今已下跌近22%，距离去年10月的盘中历史高点回撤约40%，但TD Cowen认为该股将在未来几年迎来更为乐观的上涨动能。该机构预测，DoorDash将捕捉到全球食品与零售电商日益增长的份额，支持其中短期内的估值倍数扩张。
TD Cowen的看多观点与华尔街整体共识基本一致。数据显示，在覆盖DoorDash的47位分析师中，有36位给予“买入”或“强力买入”评级。
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责任编辑：张俊 SF065
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